WEEKLY 2021年4月18日号

ファイナンシャルアドバイザーのトップ100

The Top 100 Financial Advisors and Teams

チームによるサービスが主流

充実したサービスを有するアドバイザリーチームが上位を占める

Illustration by Mario Wagner
少し前までファイナンシャルアドバイスといえば、個人事業主であるアドバイザーが、顧客のために投資やファイナンシャルプランニングなどの幅広い業務を多かれ少なかれ個人的に行っていたものだった。しかしながら今日、ウェルスマネジメント業界では組織化が進み、チームによるアドバイスが主流となりつつある。これは顧客が受けるサービスに今後さまざまな影響を与えるだろう。

ウェルスマネジメント業界では、新規顧客の獲得においてより大規模なチームが圧倒的な存…
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原文
By Steve Garmhausen
(Source: Dow Jones)
翻訳
エグゼトラスト株式会社

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